（以下内容从东吴证券《机器装备行业跟踪周报：保举需求增长的焊接机械人和手艺打破的碳化硅装备和质料财产链》研报附件原文摘录）
保举组合：三一重工、恒立液压、晶盛电机、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、杰瑞股分、迈为股分、华测检测、奥特维、长川科技、精测电子、富创精细、芯源微、绿的谐波、杭可科技、海天精工、高测股分、新莱应材、奥普特、至纯科技、金博股分、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股分。
12月13日，特斯拉在推特公布新视频，展现全新OptimusGen2，相较于3月份公布的Gen1前进较着，次要体如今：1）OptimusGen2具有2个自在度驱动的脖子，可以完成头部的前后阁下动弹；2）可以愈加不变的竖立行走，且行走速率提拔30%；3）在不丧失功用的状况下胜利减重10KG；4）具有更好的均衡性；5）11个自在度的乖巧手可以很好的拿放鸡蛋，并完成阁下手瓜代拿放。传感器无望成为最大预期差环节。视频中，机械人在灵敏度上大超预期，此中屡次说起传感器，以至在足部也使用了扭矩传感器，我们以为跟着后续特斯拉机械人乖巧度逐步提拔，对传感器的用量也会逐渐提拔，倡议重点存眷。倡议存眷：1）枢纽总成：拓普团体、三花智控；2）减速器：绿的谐波、双环传动、中鼎力德；3）丝杠&装备：恒立液压、贝斯特、华辰配备、秦川机床、五洲行春、长盛轴承；4）乖巧手：鸣志电器、江苏雷利/鼎智科技；5）无框力矩机电：步科股分；6）传感器：柯力传感、奥比中光；7）人形机械人本体：博实股分、优必选等；8）传感器：东华测试、华依科技、柯力传感等。
我国年均钢材焊接量大且仍以野生为主，但在新一代焊工供给不敷&用人本钱高企&野生焊接质量亟待提拔等身分鞭策下，机械替势所趋。分下流看，当前尺度化水平较高的汽车产业为最大下流，但行业需求曾经较为牢固且浸透率已相对较高。跟着免示教智能焊接机械人的呈现，将来时机在于非标化的钢构造等行业。估计2035年我国钢构造行业焊接机械人需求量到达50万台，对应市场空间504亿元。非标件的焊接需求机械人搭载智能焊接体系，打破难点在于焊接模子和3D视觉。跟着柏楚电子、中集飞秒等企业逐渐打破模子及视觉难点，国产厂商无望鞭策钢构造、船舶等行业向智能化焊接迈进。重点保举把握智能焊接体系底层手艺的柏楚电子、焊接机械人范畴隐形冠军埃斯顿，倡议存眷行将打破万台关隘的埃夫特和与CLOOS深度协作的集成商中集飞秒（未上市）。
2023年12月13日晶盛电机在SEMICONJAPAN2023日本东京半导体展会上展现了8英寸碳化硅衬底片和8英寸内涵发展装备，8英寸碳化硅衬底片已完成批量消费，可供给500um和350um两种厚度的8英寸衬底片以满意差别客户请求，6英寸和8英寸量产晶片的中心位错能够不变完成TSD＜100个/cm2，BPD＜400个/cm2，到达行业抢先程度。我们以为将来以SiC为中心的800V强电体系，将在主逆变器、机电驱动体系、DC-DC、车载充电器（OBC）和非车载充电桩等范畴迎来范围化开展，同时下流天岳先辈、晶盛电机等衬底片厂良率不竭改进，碳化硅车用浸透率无望连续提拔，动员装备和质料需求增加。重点保举晶盛电机（SiC衬底片&内涵炉）、迈为股分（SiC研磨机）、高测股分（SiC金刚线切片机）、德龙激光（SiC激光切片&划片机）、北方华创（SiC长晶炉&内涵炉），倡议存眷晶升股分（SiC长晶炉）、富家激光（SiC激光切片&划片机）、宇环数控（衬底加工装备）等。
2023年11月工程机器销量以下：①11月发掘机行业销量14924台，同比降落37%，此中海内7484台，同比降落48%；出口7440台，同比降落19.8%。②11月贩卖各种装载机8873台，同比降落34.7%。此中海内市场销量5200台，同比降落48.4%；出口销量3673台，同比增加4.73%。；③11月贩卖各种叉车99876台，同比增加20.7%，此中海内市场销量61988台，同比增加20%；出口市场销量37888台，同比增加23%。团体来看，叉车表示较好，内销低基数叠加出口合作力兑现，看好增速可连续性。挖机阶段性承压，次要系挖机客岁同期国三装备冲销量基数较高，外洋渠道补库存完毕。重点存眷：受益叉车锂电化+环球化杭叉团体、安徽协力；高机出口链浙江大力；工程机器环球化三一重工、徐工机器、中联重科、柳工；上游中心液压零部件恒立液压。
比年来，在地缘布景下，海内对产业母机行业正视度不竭提拔，多管齐下促行业疾速开展。①国度层面政策&手艺撑持：11月24日，产业母机财产投资基金结合产业母机立异研讨院主理的首届产业母机手艺财产投资大会在姑苏召开，国度产业母机立异研讨院正式揭牌，助力机床行业在手艺研讨范畴加快开展。8月财务部、税务总局结合公布《关于产业母机企业增值税加计抵减政策的告诉》，抵消费贩卖先辈产业母机主机、枢纽功用部件的增值税普通征税人，许可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。②处理中心零部件洽商成绩：已往04专项等次要针对机床整机的自立可控，但比年来国度关于数控体系、丝杠导轨等中心零部件正视水平提拔，华中数控等行业头部企业快速开展；③AI大数据撑持行业正向研发：今朝国度已逐渐正视正向研发系统的成立，经由过程导入体系仿真考证软件，并分离AI大数据，可以在假造空间中为机床产物建模，并追踪全性命周期运转数据，以协助机床企业收缩正向研发工夫。投资倡议：机床整机环节重点保举海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科、华辰配备；倡议存眷豪放科技、浙海德曼等。机床零部件环节重点保举华中数控、秦川机床、恒立液压、绿的谐波。倡议存眷贝斯特、昊志电机、沃尔德等。
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